據周二發布的聲明,該公司將利用部分出售所得資金回購并贖回總額達33.5億英鎊(約合43億美元)的七系列債券,償還4億英鎊的浮動利率定期貸款,并取消1億英鎊的循環信貸額度。剩余資金將用于新的房地產投資,通過收購住宅房地產資產來擴大業務。
安寧頓目前擁有七系列由安寧頓有限公司、安寧頓物業有限公司和安寧頓家園有限公司擔保的無擔保固定利率債券,加權平均到期期限為12.9年,加權平均債務成本為3.47%。公司計劃回購或贖回所有未償還債券。
此次債務重組和償還計劃預計將于1月14日全部完成。完成后,安寧頓將確保其未償還債券的本金約占其現金、房地產和其他資產價值的55%。未來一段時間內,公司不打算進行市場再融資,而是將依靠現金余額、凈租金收入和/或其投資組合變現來支付利息和償還到期債務。