此次配售涉及發行超過 5100 萬股普通股,每股價格為 0.70 加元(0.40 美元),較 Aclara 在多倫多證券交易所的最新收盤價溢價 41%。
該公司已與智利礦業控股公司 CAP、Hochschild Mining Holdings 和 New Hartsdale Capital 簽訂了認購協議,以購買股份。
該交易需要股東批準,Aclara 將在預計于 2025 年初舉行的特別會議上尋求批準。此次私募預計將于 2025 年 2 月底完成,而 Carina 項目的關鍵發展里程碑將于明年實現。
這些里程碑包括提交環境影響研究到完成預可行性研究。
其中一小部分資金(可能由政府資金補充)將分配給美國的一個分離項目。
Aclara 董事長 Eduardo Hochschild 表示:“我們很高興歡迎 CAP 成為我們的戰略投資者。除了財務實力之外,CAP 還擁有深厚的行業專業知識,這使其成為我們建立可持續、一體化稀土供應鏈這一使命中不可或缺的合作伙伴。
“CAP 與 Hochschild Mining 聯手成為 Aclara 的主要股東,兩家在美洲擁有數十年成功經驗的杰出公司強強聯手。在他們的大力支持下,Aclara 有能力推進其在巴西、智利和美國的項目,為成為全球領導者鋪平道路,并在應對氣候變化方面取得有意義的進展。”
智利的 Penco Module 將不會使用此次配售的收益,因為其開發費用完全由CAP于 2024 年 4 月對 REE Uno 的投資承擔。
Aclara 首席執行官 Ramon Barua 表示:“CAP 已被證明對我們在 Penco Module 的工作做出了非常有效的貢獻,通過此次發行,我們歡迎他們加入 Aclara Resources 的股東基礎。通過對我們的發展計劃持續的財務支持,我們的主要股東正在展示他們堅定不移的承諾,推動 Aclara 實現其成為亞洲以外綜合稀土生產商的目標。”