目前，雖然仍有較多光伏企業(yè)尚未發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，但行業(yè)普遍陷入周期性虧損已在預(yù)料之中。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在“2024光伏行業(yè)年度大會(huì)”上曾表示，此次行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往3次行業(yè)波動(dòng)，影響也更大。
行業(yè)陷周期性虧損，長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯不變
早在2023年5月的SNEC光伏展會(huì)期間，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)便向媒體表示，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能供需錯(cuò)配的問(wèn)題，未來(lái)兩到三年內(nèi)，不少光伏行業(yè)制造商可能被迫離場(chǎng)。隨后，隆基綠能開(kāi)始戰(zhàn)略性收縮，未雨綢繆，全面應(yīng)對(duì)行業(yè)“寒冬”。
2023年，近30家光伏上市公司發(fā)布50項(xiàng)融資計(jì)劃，募資總額雖然也超過(guò)1000億元，但這一年光伏公司上市數(shù)量從前一年的7家降至1家。然而，在2023年供需失衡初現(xiàn)端倪之時(shí)，大量企業(yè)并未停下融資擴(kuò)產(chǎn)的腳步。
“首先，行業(yè)‘大干快上'獲得資本市場(chǎng)非理性的支持，上市公司達(dá)到上百家，經(jīng)營(yíng)主體過(guò)多;其次，行業(yè)本身具有朝陽(yáng)屬性，大家很看好行業(yè)的未來(lái)，各地也積極支持等等?？傊?，多重因素造成了今天這種局面。”李振國(guó)表示，雖然自己此前就預(yù)料到行業(yè)的供需失衡，但去年光伏產(chǎn)業(yè)情況之慘烈仍令全行業(yè)始料未及。“價(jià)格出現(xiàn)崩塌，完全降到成本之下。”
光伏行業(yè)正面臨巨大挑戰(zhàn)，特別是企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，本次行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動(dòng)。王勃華認(rèn)為，企業(yè)長(zhǎng)期虧損危害嚴(yán)重，在制造端，嚴(yán)重影響企業(yè)研發(fā)投入與技術(shù)進(jìn)步，降低行業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)會(huì)加劇核心人才、核心技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn);在應(yīng)用端，也難以保障產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品服務(wù)。
“行業(yè)的主管部門(mén)也逐步意識(shí)到，如果繼續(xù)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，這樣一個(gè)在國(guó)際上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)會(huì)逐步喪失研發(fā)和創(chuàng)新能力，會(huì)實(shí)質(zhì)傷害到行業(yè)的發(fā)展前景。大家也愿意坐在一起探討。但行業(yè)自律的效果還需要再觀察一段時(shí)間”。李振國(guó)表示，“2025年產(chǎn)出和需求之間的失衡，比2024年應(yīng)該會(huì)有很大的好轉(zhuǎn)。2024年恰恰是調(diào)整最激烈的一年，觀念需要轉(zhuǎn)變，過(guò)去的觀點(diǎn)需要得到教訓(xùn)。”
去年，我國(guó)光伏行業(yè)需求依然旺盛，但也要看到在快速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)已進(jìn)入新一輪調(diào)整期。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新預(yù)測(cè)，2024年光伏裝機(jī)市場(chǎng)的全球新增裝機(jī)由390-430GW上調(diào)至430-470GW，仍超預(yù)期高速發(fā)展。這得益于前半年主要光伏市場(chǎng)均保持不低于20%的增速，以及拉美、中東等新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
目前，工業(yè)和信息化部電子信息司正圍繞推動(dòng)行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、擴(kuò)大應(yīng)用市場(chǎng)、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)等方面開(kāi)展相關(guān)的工作，多管齊下，助力光伏行業(yè)破局突圍。
某知名券商表示，預(yù)計(jì)2025年光伏新增裝機(jī)維持10%至15%左右的增速，光伏新增裝機(jī)區(qū)域分布也將持續(xù)多元化。其中，中東、中亞、南亞、拉美、非洲等地區(qū)因能源轉(zhuǎn)型、日照資源優(yōu)勢(shì)等因素，有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
BC降本路徑清晰可見(jiàn)，產(chǎn)能爬坡加速
去年10月，隆基綠能發(fā)布了基于HPBC二代電池技術(shù)的Hi-MO X10分布式組件產(chǎn)品，最高量產(chǎn)功率達(dá)到670W，組件量產(chǎn)效率最高達(dá)24.8%。這是繼同年5月份隆基綠能發(fā)布集中式Hi-MO 9組件后，推動(dòng)差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略的又一重要舉措，且效率位居行業(yè)量產(chǎn)組件榜首。
據(jù)悉，在同等面積下，HPBC2.0產(chǎn)品發(fā)電量較TOPCon高6%，發(fā)電增加帶來(lái)的收入增加意味著可以將稅前利潤(rùn)提高15%-20%。對(duì)于TOPCon來(lái)說(shuō)，若要在同樣面積下達(dá)到HPBC2.0電站的投資收益，需要TOPCon再增加15%-20%的裝機(jī)量。
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，隆基綠能正在通過(guò)技術(shù)授權(quán)和股權(quán)合作等多種模式，加快BC產(chǎn)能的建設(shè)步伐，以滿足市場(chǎng)對(duì)BC系列產(chǎn)品的迫切需求。隆基綠能的BC產(chǎn)品在2025年產(chǎn)能開(kāi)始爬坡，按照規(guī)劃2025年年底HPBC 2.0會(huì)形成約50GW的產(chǎn)能。
去年9月，金陽(yáng)新能源曾公告，公司間接全資附屬公司金陽(yáng)(泉州)已與鉅能及隆基簽訂合資協(xié)議。各方?jīng)Q定設(shè)立合資公司生產(chǎn)HBC太陽(yáng)能電池，將隆基綠能的西安航天產(chǎn)業(yè)基地四條PERC生產(chǎn)線升級(jí)為高效率HBC生產(chǎn)線。
“金陽(yáng)長(zhǎng)期研究HBC技術(shù)，但沒(méi)有大規(guī)模生產(chǎn)能力;隆基綠能此前淘汰的一部分PERC電池廠有場(chǎng)地資源，通過(guò)合作的方式開(kāi)放給金陽(yáng)，也希望他們能夠成功。”鐘寶申說(shuō)。
同年11月，宜賓英發(fā)德耀科技有限公司、宜賓高新區(qū)與隆基綠能簽署了年產(chǎn)16GW HPBC電池片項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三方將在HPBC電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行廣泛協(xié)作，并于2025年建成首期6GW產(chǎn)能。
據(jù)悉，在與英發(fā)的合作中，前期產(chǎn)品基本上由隆基綠能銷(xiāo)售，后續(xù)也會(huì)允許合資公司對(duì)外銷(xiāo)售，但這部分需要給隆基綠能技術(shù)授權(quán)費(fèi)，基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和授權(quán)規(guī)則開(kāi)展。“我們對(duì)這類合作持開(kāi)放態(tài)度?，F(xiàn)在市場(chǎng)上有大量TOPCon產(chǎn)能，這些產(chǎn)能也需要升級(jí)、發(fā)展、找出路。隆基愿意支持業(yè)內(nèi)同仁共同推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。”鐘寶申表示。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隆基綠能BC策略一改行業(yè)全部自投自建、大干快上的技術(shù)迭代策略。從單多晶路線選擇，率先實(shí)現(xiàn)PERC擴(kuò)產(chǎn)，再到前瞻性收縮并聚焦BC技術(shù)等戰(zhàn)略，隆基總能先人一步。此次隆基開(kāi)啟BC技術(shù)授權(quán)的戰(zhàn)略，一方面可以深筑專利技術(shù)的護(hù)城河，避免行業(yè)步TOPCon無(wú)序擴(kuò)張的后塵;另一方面，可以通過(guò)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，降低成本并快速提升BC市占率，實(shí)現(xiàn)周期穿越。
針對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境，隆基綠能正通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大對(duì)創(chuàng)新技術(shù)和研發(fā)的投入，以提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。“未來(lái)BC降本手段非常多，賤金屬應(yīng)用是BC技術(shù)繞不開(kāi)的也是降本的最主要方向，隆基在這些方面有著充分的技術(shù)積累。”鐘寶申坦言：“去年，公司產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同度快速提升，加快了新技術(shù)的推廣和BC二代產(chǎn)品的進(jìn)度。公司的'三九天’已經(jīng)過(guò)去，我們對(duì)未來(lái)充滿信心。”
