影響因素分析
一、有利因素
(一)政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
2016年12月公布的《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，提升天然氣在一次能源消費(fèi)比例，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力，大力開(kāi)發(fā)非常規(guī)氣，引導(dǎo)中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和下游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。
2017年2月公布的《2017能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，2017年天然氣消費(fèi)比重提高到6.8%左右，天然氣產(chǎn)量1,700億立方米左右(含頁(yè)巖氣產(chǎn)量100億立方米左右)，加強(qiáng)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管，推動(dòng)油氣管網(wǎng)和液化天然氣設(shè)施向第三方公平開(kāi)放。
2017年5月印發(fā)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》明確了深化石油天然氣體制改革的總體思路，通過(guò)改革促進(jìn)油氣行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，大幅增加探明資源儲(chǔ)量，不斷提高資源配置效率，實(shí)現(xiàn)安全、高效、創(chuàng)新、綠色，保障安全、保證供應(yīng)、保護(hù)資源、保持市場(chǎng)穩(wěn)定。
(二)需求驅(qū)動(dòng)
隨著人們對(duì)天然氣這種清潔高效能源的認(rèn)識(shí)不斷提高，經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，以及政府的大力提倡，天然氣需求近年快速增長(zhǎng)，中國(guó)已成為位居美國(guó)和俄羅斯之后的世界第3大天然氣消費(fèi)國(guó)。2015年，中國(guó)天然氣需求增速放緩，部分是由于天然氣定價(jià)的不確定和變動(dòng)的頻率。考慮到，一方面，出于環(huán)保考慮，政府堅(jiān)定地希望改變能源結(jié)構(gòu)，另一方面，政府已經(jīng)關(guān)閉了部分煤炭發(fā)電廠，我們預(yù)計(jì)天然氣需求在未來(lái)幾年仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(三)環(huán)保驅(qū)動(dòng)
低碳經(jīng)濟(jì)模式的推行為天然氣行業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇，對(duì)天然氣行業(yè)的迅猛發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)，主要表現(xiàn)在天然氣消耗量逐漸得到了增加，天然氣的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，由油氣田周邊地區(qū)朝經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域延伸。
在我國(guó)許多城市都存在空氣質(zhì)量等問(wèn)題，造成空氣污染的主要原因莫過(guò)于汽車尾氣排放，燃燒汽油、柴油的汽車尾氣中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物質(zhì)，嚴(yán)重影響到城市環(huán)境。由于LNG燃燒后不會(huì)產(chǎn)生鉛、硫、苯等有害有毒物質(zhì)，LNG汽車的尾氣排放基本無(wú)PM排放物，環(huán)保效果極佳，同時(shí)，它還兼顧運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性、安全性，是公交發(fā)展的重要方向。在低碳經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，天然氣因其獨(dú)特的環(huán)保優(yōu)勢(shì)，其行業(yè)將得到長(zhǎng)足發(fā)展。低碳經(jīng)濟(jì)下，我國(guó)正著力于發(fā)展新能源，改變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，利用天然氣發(fā)電，還能充分減少二氧化碳排放量。
(四)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化
2016年10月，發(fā)改委印發(fā)了《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》，對(duì)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制進(jìn)行重大改革。兩個(gè)《辦法》將構(gòu)建起較為科學(xué)完善的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格監(jiān)管體系，包括明晰定價(jià)方法，從緊核定定價(jià)成本，推行成本信息公開(kāi)。
兩個(gè)《辦法》的出臺(tái)，率先在重要網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)價(jià)格監(jiān)管辦法和成本監(jiān)審辦法的全覆蓋，是新常態(tài)下價(jià)格工作職能創(chuàng)新的重大突破，體現(xiàn)了政府定價(jià)由價(jià)格水平制定向監(jiān)管制度供給的重要轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)價(jià)格監(jiān)管向精細(xì)化、制度化邁出實(shí)質(zhì)性步伐。兩個(gè)《辦法》的實(shí)施，將大大提高天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格監(jiān)管的科學(xué)性、規(guī)范性和透明度，有利于激發(fā)社會(huì)資本投資建設(shè)管道的積極性，并為實(shí)施管道第三方公開(kāi)準(zhǔn)入、推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革奠定了基礎(chǔ)，對(duì)促進(jìn)天然氣行業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要意義。
(五)上海石油天然氣交易中心的運(yùn)行促進(jìn)價(jià)格改革
上海石油天然氣交易中心的出現(xiàn)將有助于中國(guó)實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)化改革的目標(biāo)，大量的天然氣交易將為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，幫助市場(chǎng)參與者對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，在提升整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率的同時(shí)，降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)市場(chǎng)化公開(kāi)透明的交易平臺(tái)，可以幫助市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)真實(shí)價(jià)格，促進(jìn)資源順暢流通、合理配置。
近年來(lái)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，陸續(xù)放開(kāi)了所有直供用戶的門站價(jià)格、儲(chǔ)氣設(shè)施的天然氣購(gòu)銷價(jià)格和儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格。隨著三大石油公司油氣管網(wǎng)設(shè)施信息的公開(kāi)及第三方開(kāi)放流程的明確，民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始建設(shè)運(yùn)營(yíng)自己的LNG接收站，并能從國(guó)際市場(chǎng)自主采購(gòu)LNG。中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)正向著市場(chǎng)化方向發(fā)展。隨著中國(guó)天然氣市場(chǎng)的開(kāi)放，下游用戶將可以依據(jù)價(jià)格、創(chuàng)新和服務(wù)等方面選擇自己中意的天然氣供應(yīng)商，而這將讓工業(yè)用戶的競(jìng)爭(zhēng)力得以提高，再加上電力市場(chǎng)的放開(kāi)，燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)將得到發(fā)展。
二、不利因素
(一)油氣行業(yè)的外部市場(chǎng)監(jiān)管及法治環(huán)境建設(shè)仍需加強(qiáng)
我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)格局縱向一體化程度較高，產(chǎn)業(yè)鏈條比較多，各業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)開(kāi)放程度存在一定差異，上中游的市場(chǎng)開(kāi)放程度相對(duì)弱一些，下游煉化銷售的市場(chǎng)開(kāi)放程度則相對(duì)較高，目前我國(guó)油氣行業(yè)已初步形成上中下游“金字塔形”的市場(chǎng)開(kāi)放結(jié)構(gòu)。從我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，終端成品油消費(fèi)已對(duì)社會(huì)、民營(yíng)資本開(kāi)放，基本上屬于競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)。原油及其成品油進(jìn)出口權(quán)正逐步放開(kāi)，進(jìn)口原油使用資質(zhì)進(jìn)一步向民營(yíng)煉廠放開(kāi)。油氣運(yùn)輸管道由于屬自然壟斷環(huán)節(jié)，干線基本上由中石油和中石化所有，省內(nèi)支線管道各省份則情況各異。雖然我國(guó)油氣行業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)放程度正在進(jìn)一步擴(kuò)大，但是相應(yīng)的外部市場(chǎng)監(jiān)管及法治環(huán)境建設(shè)緩慢，適應(yīng)油氣行業(yè)健康發(fā)展要求的市場(chǎng)準(zhǔn)入、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)管理等仍為空白，油氣行業(yè)監(jiān)管法律政策體系亟待建立。
(二)配氣管網(wǎng)未成熟
盡管目前我國(guó)已初步形成全國(guó)性的輸氣管網(wǎng)框架，但配氣管網(wǎng)遠(yuǎn)未成熟，部分市級(jí)行政區(qū)還沒(méi)有天然氣管道連通。加上行業(yè)體制制約，近年來(lái)管網(wǎng)建設(shè)速度不如預(yù)期，已成為制約我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展和供應(yīng)能力提升的重要瓶頸。
(三)企業(yè)的市場(chǎng)主體地位不夠突出
油氣行業(yè)政企不分的問(wèn)題仍然突出，政府和企業(yè)的關(guān)系尚未理順，企業(yè)市場(chǎng)行為與履行政治責(zé)任的行為邊界不夠清晰，經(jīng)營(yíng)理念和運(yùn)營(yíng)模式與市場(chǎng)化要求不夠匹配，市場(chǎng)機(jī)制無(wú)法充分發(fā)揮資源配置作用。由于歷史原因和行業(yè)特點(diǎn)，石油企業(yè)目前仍承擔(dān)著消防、教育、醫(yī)療等社會(huì)化職能，承擔(dān)著保供等國(guó)家戰(zhàn)略性、應(yīng)急性任務(wù)，這些已成為制約石油企業(yè)發(fā)展的歷史包袱。由于中央和地方分稅制度不合理，企業(yè)在面對(duì)與地方政府關(guān)系問(wèn)題時(shí)，難以發(fā)揮市場(chǎng)主體地位。
(四)成本上漲
天然氣長(zhǎng)輸管道及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)行業(yè)投資巨大，工程量大、周期長(zhǎng)，管道建設(shè)所需原材料主要為特種管材。近年來(lái)，隨著物價(jià)上漲，各種原材料價(jià)格和人工成本也出現(xiàn)一定幅度的上漲，直接影響管道建設(shè)成本，最終影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益水平。
(五)天然氣儲(chǔ)備能力不足
天然氣在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比不大，目前只有6%，但是天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)季節(jié)性特點(diǎn)，冬季供暖期間，北方天然氣消費(fèi)量驟增，天然氣供應(yīng)緊張導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)“氣荒”，這時(shí)就需要?jiǎng)佑锰烊粴鈨?chǔ)備去應(yīng)急調(diào)節(jié)供需平衡。中國(guó)天然氣儲(chǔ)備體系還處于建設(shè)初期，目前發(fā)展方向主要是調(diào)峰為目的的儲(chǔ)氣庫(kù)。截至2016年底，我國(guó)建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)19座，工作氣量在60億立方米左右，約占全年消費(fèi)量的3%。
天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)
2015年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1,350億立方米，同比增長(zhǎng)5.6%;2016年，天然氣產(chǎn)量為1,368.3億立方米，同比增長(zhǎng)2.2%;2017年1-10月，天然氣產(chǎn)量達(dá)到1,211.2億立方米，同比增長(zhǎng)9.7%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1,572億立方米，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.12%，2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2,070億立方米。
天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)
2015年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為1,932億立方米，同比增長(zhǎng)8.2%;2016年，天然氣表觀消費(fèi)量為2,058億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到2,368億立方米，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.90%，2022年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到3,210億立方米。
