頁巖氣是世界上潛力最大的非常規(guī)天然氣。為了加快頁巖氣開發(fā)，中國政府2012年首次允許四大國有石油集團(tuán)之外的企業(yè)進(jìn)入上游探勘領(lǐng)域。但時至今日，成果寥寥，當(dāng)初積極進(jìn)入的企業(yè)如今紛紛退出。

獲悉，2019年四月，自然資源部評審了2012年公開招標(biāo)的頁巖氣區(qū)塊現(xiàn)狀。這次評審之后，此前中標(biāo)的華電系等企業(yè)向自然資源部退回了全部或部分頁巖氣區(qū)塊礦權(quán);一些企業(yè)則選擇保留部分區(qū)塊，并向自然資源部申請將礦權(quán)再延期兩年。

多位業(yè)內(nèi)人士分析說，資源稟賦不佳、開采難度較大，是企業(yè)退回頁巖氣礦權(quán)的主要原因。

2012年10月，國土資源部(現(xiàn)自然資源部)舉行中國頁巖氣礦權(quán)第二輪招標(biāo)，此輪招標(biāo)是首次公開面向所有企業(yè)競爭招標(biāo)。83家企業(yè)遞交了標(biāo)書，最終，16家企業(yè)中標(biāo)，其中央企6家、地方國企8家、民企2家。

根據(jù)當(dāng)時的招標(biāo)文件，中標(biāo)企業(yè)將擁有頁巖氣區(qū)塊三年的探礦權(quán)。所有區(qū)塊在三年內(nèi)的總勘察資金計(jì)劃是128億元。

但是，招標(biāo)時設(shè)定的諸多愿景并未實(shí)現(xiàn)。據(jù)記者了解，所有中標(biāo)企業(yè)均未在承諾期內(nèi)完成勘查投入，三年探礦權(quán)到期之際也沒有得到實(shí)質(zhì)收獲。此前，國土資源部已經(jīng)延期了中標(biāo)企業(yè)的探礦權(quán)，直至今日，這些區(qū)塊仍然沒能量產(chǎn)頁巖氣。

對于這些首次進(jìn)軍頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域的新興頁巖氣公司來說，無論是退回礦權(quán)還是堅(jiān)持勘探，都不是一個容易的決定。退出意味著數(shù)千萬甚至數(shù)億元的投資血本無歸，而繼續(xù)堅(jiān)持下去也不一定會有收獲。

一般來講，一個油氣區(qū)塊的勘探時間在五到十年。“除了資源條件太差被退回的區(qū)塊，中標(biāo)企業(yè)繼續(xù)勘察的這些頁巖氣區(qū)塊未來可能會有成果。”原國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心主任張大偉對記者說，我國頁巖氣的勘探開發(fā)還會繼續(xù)加快。未來若有資源條件較好的區(qū)塊拿出來招標(biāo)，頁巖氣區(qū)塊中標(biāo)企業(yè)應(yīng)該還是會有興趣。

新興頁巖氣公司折戟

油氣上游勘探開發(fā)是高風(fēng)險高收益的產(chǎn)業(yè)，一般為寡頭壟斷的格局。但美國頁巖氣革命的成功創(chuàng)造了新的規(guī)律：非常規(guī)天然氣開發(fā)應(yīng)該開放給更多的新玩家，才能加快技術(shù)進(jìn)步、加快開發(fā)。

2018年中國天然氣消費(fèi)的對外依存度已達(dá)45.3%，迫切需要加快頁巖氣開發(fā)。2011年年底，中國政府將頁巖氣列為新發(fā)現(xiàn)的礦種，按單獨(dú)礦種進(jìn)行管理，力圖打破油氣勘探開發(fā)的壟斷。2012年，頁巖氣區(qū)塊礦權(quán)公開招標(biāo)，各路資本熱情高漲，20個招標(biāo)區(qū)塊共吸引83家企業(yè)遞交標(biāo)書。

2013年1月21日，國土資源部公布中標(biāo)結(jié)果：16家企業(yè)中標(biāo)20個招標(biāo)區(qū)塊中的19個。當(dāng)時，國土資源部地質(zhì)勘查司官員表示，將嚴(yán)格按照企業(yè)的承諾，督促中標(biāo)企業(yè)開展勘查工作，對于沒有完成承諾工作的探礦權(quán)人，依法進(jìn)行處罰。

六年多過去了，當(dāng)初意氣風(fēng)發(fā)的新興頁巖氣公司紛紛歸于沉寂。從多方印證，這些新興頁巖氣公司至今沒有一家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，部分企業(yè)已完全退出。而國土資源部并未對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行處罰，并且已兩次為愿意繼續(xù)勘探的企業(yè)延長礦權(quán)期限。

據(jù)知情人士透露，那些退回礦權(quán)的企業(yè)目前正在陸續(xù)辦理注銷區(qū)塊礦權(quán)的手續(xù)。繼續(xù)保留探礦權(quán)的區(qū)塊則從今年四月份算起，再延期兩年勘探。在此之前，國土資源部對招標(biāo)區(qū)塊的礦權(quán)進(jìn)行了第一次延期，此次延期后若再無實(shí)質(zhì)進(jìn)展，區(qū)塊則應(yīng)該就會被收回。

華電旗下相關(guān)公司是當(dāng)時中標(biāo)區(qū)塊最多的企業(yè)。華電集團(tuán)擁有國內(nèi)最大的氣電裝機(jī)容量，若能成功開發(fā)頁巖氣，即可形成氣電上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)了解，華電旗下相關(guān)公司已將其中標(biāo)頁巖氣區(qū)塊礦權(quán)的絕大部分退回。

當(dāng)時中標(biāo)的“華電系”——華電煤業(yè)、華電湖北發(fā)電、華電工程、湖南省頁巖氣開發(fā)有限公司等已幾經(jīng)人員變動，以及業(yè)務(wù)調(diào)整。不過，華電集團(tuán)目前仍然保留了頁巖氣相關(guān)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

有關(guān)華電集團(tuán)對頁巖氣勘探開發(fā)的具體情況以及未來規(guī)劃，其新聞部門相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者回應(yīng)說，此為集團(tuán)內(nèi)部信息不宜公開。

另據(jù)了解，中標(biāo)企業(yè)里的兩家民營企業(yè)：華瀛山西能源投資有限公司(下稱華瀛山西)和北京泰坦通源天然氣資源技術(shù)有限公司(下稱泰坦通源)目前均保留了部分頁巖氣區(qū)塊礦權(quán)。前者是永泰能源子公司，后者是IDG資本子公司。

華瀛山西中標(biāo)的貴州鳳岡頁巖氣二區(qū)塊目前尚無明確成果。值得注意的是，華瀛山西現(xiàn)已更名為華熙礦業(yè)有限公司，經(jīng)營范圍也已經(jīng)多次調(diào)整。華瀛山西的母公司永泰能源在近幾年的公開披露信息里，只字未提頁巖氣區(qū)塊的勘探進(jìn)展。不過，永泰能源做好了繼續(xù)開發(fā)頁巖氣的準(zhǔn)備，除了自己中標(biāo)的區(qū)塊，還受中煤地質(zhì)工程總公司委托，代為勘探其中標(biāo)區(qū)塊。

泰坦通源中標(biāo)的是貴州鳳岡頁巖氣三區(qū)塊，目前也保留了該區(qū)塊的部分礦權(quán)。但這幾年間，該公司的管理層和員工已進(jìn)行了一番大調(diào)整，曾經(jīng)對頁巖氣開發(fā)親力親為的原董事長王靜波已于2018年10月退出了該公司的管理層。另據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士透露，該公司對頁巖氣勘探的投資金額并不多，但對煤層氣、LNG等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也有所投資。

據(jù)了解，其他新興頁巖氣公司的情況與上述企業(yè)比較相似，有的完全退回了區(qū)塊，有的即使保留了部分區(qū)塊，但也經(jīng)歷了大規(guī)模的人員調(diào)整，或者將區(qū)塊委托給其他公司勘探。

資源條件差是退出主因

對于多家企業(yè)相繼退回礦權(quán)的原因，中標(biāo)企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家大多認(rèn)為，此前公開招標(biāo)的頁巖氣區(qū)塊不是真正的好區(qū)塊，資源條件較差是退出的主要原因。

張大偉坦言，競爭出讓的頁巖氣區(qū)塊前期工作程度低，導(dǎo)致了開發(fā)難度偏高。在那些頁巖氣探礦權(quán)公開招標(biāo)之前，基本上屬于是空白區(qū)塊，基礎(chǔ)工作幾乎為零。資源條件非常差，難以實(shí)現(xiàn)大的資源發(fā)現(xiàn)。

從地域上看來，公開招標(biāo)的區(qū)塊位于貴州、重慶、湖南、湖北、江西、浙江和河南這七省市。除了重慶，其他地區(qū)均不是天然氣的資源富集區(qū)。我國頁巖氣當(dāng)前的主產(chǎn)區(qū)在川渝地區(qū)，僅中石油和中石化兩大央企在規(guī)模開發(fā)頁巖氣。

資源條件是影響區(qū)塊開發(fā)的核心要素。由于難以拿出資源條件較好的頁巖氣區(qū)塊，國土資源部舉行了一次公開招標(biāo)后就無下文。

“我們經(jīng)過勘探發(fā)現(xiàn)，之前中標(biāo)的頁巖氣區(qū)塊資源條件不太好，所以我們才決定退出。”某位不愿具名的華電集團(tuán)頁巖氣技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員對記者說，“但我們并未放棄對頁巖氣的勘探開發(fā)，現(xiàn)正跟中石油在西南地區(qū)合作勘察頁巖氣。未來如果有資源條件較好的區(qū)塊，我們還是會有興趣。”

新興頁巖氣公司一旦拿到資源條件好的區(qū)塊，產(chǎn)氣不是難事。2017年8月18日，貴州省國土資源廳組織頁巖氣探礦權(quán)的全國首次拍賣。貴州產(chǎn)投集團(tuán)以12.9億元的價格競得貴州正安頁巖氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)。據(jù)了解，距離該區(qū)塊被拍賣不足兩年，正在壓裂的正頁2井和正頁3井就即將試產(chǎn)頁巖氣。

其實(shí)，除了資源條件這一客觀因素，一些主觀因素也是新興頁巖氣公司難出成果的重要原因，比如人才和設(shè)備的短缺，以及壟斷企業(yè)的壁壘。

中石油和中石化是上下游一體化的油氣企業(yè)，國內(nèi)陸上油氣勘探開發(fā)人才大都集中在兩大集團(tuán)內(nèi)部，動輒百萬、千萬級的相關(guān)設(shè)備幾乎都由兩大集團(tuán)擁有。與國外油服行業(yè)公開透明、市場化競爭不同，中國的油服企業(yè)也隸屬于石油央企旗下。

“我們一開始就不看好這些新興頁巖氣公司。國內(nèi)就這幾個能勘探頁巖氣的隊(duì)伍，設(shè)備和人員都要優(yōu)先給我們自己的頁巖氣項(xiàng)目使用。”中石油一位相關(guān)人士對記者說，“油氣勘探開發(fā)是一項(xiàng)技術(shù)要求極高的工作，頁巖氣的難度比常規(guī)天然氣更大。新興公司在短時間內(nèi)想開發(fā)出頁巖氣，簡直太難了。”

壟斷企業(yè)的壁壘則是指：油氣地質(zhì)資料并沒有實(shí)現(xiàn)社會共享。在非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國能源網(wǎng)研究中心近日召開的頁巖氣討論會上，多位業(yè)內(nèi)專家的共識是：中標(biāo)企業(yè)未能從國家正規(guī)渠道獲得區(qū)塊前期地質(zhì)資料，導(dǎo)致企業(yè)不得不耗費(fèi)大量人力物力財(cái)力和時間，重新開展工作獲取地質(zhì)資料。有的甚至不得不托朋靠友私下出錢購買些許零星地質(zhì)資料，嚴(yán)重影響了企業(yè)的勘查投入進(jìn)程。

另一方面，有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑稱，有些公司去競標(biāo)頁巖氣礦權(quán)的初衷就只是想圈占區(qū)塊而已，拿到區(qū)塊后就對外轉(zhuǎn)讓。例如，重慶礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司在獲得重慶酉陽東頁巖氣區(qū)塊礦權(quán)后，立即向華能集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了該公司65%的股權(quán)。

作為頁巖氣礦權(quán)的主管部門，自然資源部未披露公開招標(biāo)的頁巖氣區(qū)塊近況。對于《財(cái)經(jīng)》記者發(fā)去的采訪函，自然資源部也并未作出回應(yīng)。而在能源主管部門看來，國內(nèi)頁巖氣開發(fā)目前只能依賴中石油和中石化，新興頁巖氣公司離量產(chǎn)還有較長的距離。“這些新興頁巖氣公司至今都沒真正動起來。”國家能源局一位相關(guān)人士說。

中國頁巖氣開發(fā)前景

盡管新興頁巖氣公司出師不捷，全國頁巖氣開發(fā)進(jìn)展也沒有預(yù)計(jì)的快，但中國開發(fā)頁巖氣的決心并沒動搖。中石油和中石化在頁巖氣的勘探開發(fā)上不遺余力，主管部門也在考慮如何進(jìn)一步激勵更多企業(yè)進(jìn)入頁巖氣產(chǎn)業(yè)。

中國的頁巖氣資源儲量全球第一。國土資源部在2012年3月披露的評估數(shù)據(jù)顯示，中國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬億立方米，可采資源潛力為25.08萬億立方米(不含青藏地區(qū))。而美國能源信息署(EIA)等國際機(jī)構(gòu)均認(rèn)為，中國的頁巖氣資源數(shù)據(jù)比中國官方發(fā)布的數(shù)據(jù)更高，遠(yuǎn)高于美國和加拿大。

國家能源局印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》指出，中國2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米，年復(fù)合增速超過140%;2030年達(dá)到800—1000億立方米。

而自然資源部7月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國頁巖氣產(chǎn)量為108.81億立方米，較上年增長21.0%。2020年完成300億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)幾乎不可能。

另一方面，新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量也有所放緩。2018年，全國新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。

這樣的現(xiàn)實(shí)讓頁巖氣業(yè)內(nèi)人士頗為著急。在前述頁巖氣討論會上，多位權(quán)威專家建議自然資源部盡快遴選一批工作程度較高，且有前景的油氣區(qū)塊進(jìn)行競爭出讓，鼓勵具備相應(yīng)能力的企業(yè)和社會資本進(jìn)入勘探開發(fā)市場。同時，建立和完善油氣礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)制度。鼓勵存量礦業(yè)權(quán)依法依規(guī)轉(zhuǎn)讓，充分盤活現(xiàn)有礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)。

對中國頁巖氣企業(yè)來說，有一個好消息是，頁巖氣的勘探開發(fā)成本已大幅下降。

頁巖氣比起常規(guī)天然氣來說，單井產(chǎn)量較低，鉆井的難度和成本遠(yuǎn)高于常規(guī)天然氣。再加上中國的頁巖氣地質(zhì)條件比美國復(fù)雜得多，中國的頁巖氣單井成本最初高達(dá)1億元，美國則僅需3000萬元左右。到如今，中國的頁巖氣成本已大幅下降，以中石化主力頁巖氣田涪陵氣田為例，其單井成本較2014年開發(fā)初期降低30%以上，單井成本目前約為6000萬元。

眼下，中國正開展新一輪油氣勘探開發(fā)大會戰(zhàn)，扶持頁巖氣開發(fā)的利好政策還在不斷發(fā)布。2019年版本的負(fù)面清單里，已經(jīng)刪除了外資對油氣勘探開發(fā)必須合資、合作的限制。

在財(cái)稅政策上，頁巖氣的優(yōu)惠力度也在提高。去年，財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于對頁巖氣減征資源稅的通知》，從2018年4月1日起至2021年3月31日，兩部委對頁巖氣資源稅(按6%的規(guī)定稅率)減征30%。

此外，財(cái)政部今年6月20日發(fā)布的《關(guān)于的補(bǔ)充通知》稱，該資金繼續(xù)支持頁巖氣等非常規(guī)天然氣開發(fā)，而且自本年度起，對非常規(guī)天然氣的補(bǔ)貼改為“多增多補(bǔ)”，對超過上年開采利用量的，按照超額程度給予梯級獎補(bǔ)。對未達(dá)到上年開采利用量的，按照未達(dá)標(biāo)程度扣減獎補(bǔ)資金。