2020年很特殊，但對(duì)于氫燃料電池汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，其景氣度和關(guān)注度都在不斷提升。因疫情影響，行業(yè)增長(zhǎng)的重心也有由歐美逐漸轉(zhuǎn)向以中日韓為代表的亞洲。

1全球在運(yùn)營(yíng)加氫站超過(guò)500座，日本最多

據(jù)香橙會(huì)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2020年全球主要經(jīng)濟(jì)體已建成加氫站527座，在運(yùn)營(yíng)504座。在運(yùn)營(yíng)加氫站中，歐盟以179座高居榜首，日本以137座緊隨其后，中國(guó)以101座全面超過(guò)德國(guó)的89座位居第三。美國(guó)因疫情影響，在運(yùn)營(yíng)加氫站由2019年的48座降至2020年的42座，韓國(guó)則因此實(shí)現(xiàn)趕超，成為在運(yùn)營(yíng)加氫站第四多的國(guó)家。

圖1 截至2020年底主要經(jīng)濟(jì)建成加氫站情況

從國(guó)別來(lái)看，中國(guó)、日本、韓國(guó)新增在運(yùn)營(yíng)加氫站分別為49座、23座、13座，歐盟代表性國(guó)家德國(guó)實(shí)現(xiàn)微增，美國(guó)則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。毫無(wú)疑問，2020年以中日韓為代表的亞洲成為推動(dòng)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主導(dǎo)力量。

圖2 2018-2020年主要國(guó)家在運(yùn)營(yíng)加氫站一覽

2全球氫燃料電池汽車保有量超過(guò)3萬(wàn)輛，韓國(guó)成為首個(gè)萬(wàn)輛級(jí)國(guó)家

截至2020年底，中美日韓氫燃料電池汽車保有量達(dá)到30185輛。其中，韓國(guó)在高補(bǔ)貼的政策驅(qū)動(dòng)下，2020年氫燃料電池汽車銷量超過(guò)5000輛，成為首個(gè)氫車保有量到萬(wàn)輛級(jí)別的國(guó)家。中國(guó)受政策影響，2020年新增氫燃料電池汽車銷量為1177輛，不到2019年的一半，至2020年氫車保有量為7352輛。美國(guó)新增937輛，較2019年下降約55%，至2020年氫車?yán)塾?jì)8931輛。日本仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年新增761輛，累計(jì)推廣3902輛，但東京奧運(yùn)會(huì)的延遲也影響了氫車的推廣。

圖3 2018-2020年中美日韓氫燃料電池汽車保有量

注：韓國(guó)主要統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代燃料電池汽車NEXO銷量，數(shù)據(jù)截至2020年10月。

3單座加氫站服務(wù)的氫燃料電池汽車數(shù)量已超過(guò)200輛

在不考慮加氫站規(guī)模以及推廣汽車類型的情況下，從加氫基礎(chǔ)設(shè)施配套與氫車保有量來(lái)看，單站服務(wù)的氫車數(shù)量已超過(guò)200輛。美國(guó)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，單座加氫站服務(wù)的車輛由2018年的141輛增至2020年190輛。韓國(guó)則由2018年的52輛增至2020年的222輛，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)106%。日本相對(duì)比較穩(wěn)定，保持在30輛左右。中國(guó)由于氫車銷量增速不及加氫站投運(yùn)增速，導(dǎo)致單站服務(wù)的氫車數(shù)量由2018年的115輛降至2020年的73輛。需要指出的是，目前美國(guó)、日本、韓國(guó)主推的是氫燃料電池乘用車，中國(guó)以氫燃料電池商用車為主。

圖4 2018-2020年中美日韓車站比情況

從運(yùn)營(yíng)加氫站和氫車保有量來(lái)看，2020年中美日韓四國(guó)在運(yùn)營(yíng)加氫站的增速為33.60%，氫車保有量增速為34.32%，車站增速整體比較匹配。韓國(guó)和日本都是最早一批布局氫燃料電池技術(shù)的國(guó)家，但近年韓國(guó)大有趕超日本之勢(shì)。美國(guó)受困于疫情，氫能技術(shù)研發(fā)方面保持繼續(xù)保持領(lǐng)先，但產(chǎn)業(yè)化有所放緩。中國(guó)車輛推廣規(guī)模為7352輛，加氫站建設(shè)相較于其他國(guó)家處于領(lǐng)先地位，為氫車的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。