2021年12月15日,國家發展和改革委員會、生態環境部、財政部、住房和城鄉建設部等18個部委聯合印發《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》的通知。《方案》指出要推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設,到2025 年,基本實現固體廢物管理信息“一張網”,“無廢” 理念得到廣泛認同,固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。

《方案》的發布不僅加快了“無廢城市”建設推進的速度和力度,同時也給環保產業中的大固廢市場帶來了空前的利好信號。

一、為什么要搞“無廢城市”建設?

我國是世界上人口最多、固體廢物產生量最大的國家。據生態環境部發布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2017年,202個大中城市生活垃圾產生量20194.4萬噸,處置量20084.3萬噸,處置率為99.5%。

近些年,隨著快遞、外賣等新業態的出現,固體廢物增長也不容忽視。由于回收、分類和資源化利用不充分,無害化處理不及時,部分城市甚至出現了“垃圾圍城”現象,與人民日益增長的美好生活需要差距較大。

二、“無廢城市”建設目前處在什么階段?

我國是較早提出此概念的國家,但相比于發達國家,在“無廢城市”建設方面起步稍晚了些。目前,我國“無廢城市”建設處于探索期,技術路線和商業模式都有較大提升空間,但這也恰恰給各細分領域提供了巨大的潛在市場。

近兩年,在“無廢城市”概念的助推下,中國的固廢處理市場已超越污水處理市場,成為增速最快、新增業務量最多的板塊,也成為資本和企業家必爭的戰略高地。

三、我國“無廢城市”建設中的機遇和挑戰

1、工業固廢市場

工業固廢作為“無廢城市”概念里的關鍵一環,此板塊的固廢治理是無廢城市試點的重點方向。

首批“11+5”試點城市多半是傳統工業重城,這些城市在工業固廢的處置方面需求大,緊迫性強,也成為了“無廢城市”建設后,工業固廢處理市場爆發最快最全面的區域。

工業固廢處理成為“無廢城市”建設中的核心問題,這背后的原因其實并不難理解。

過去二三十年,我國作為世界工廠在工業領域發展迅速,規模巨大。這次以工業為主導產業的試點城市,主要以解決歷史遺留問題為重點,為推動工業固體廢物貯存處置零增長探索路徑。

以下便是幾個典型的治理案例:

徐州市在全國地級市層面出臺首個《徐州市工業固體廢物管理條例》,頒布實施《 徐州市生活垃圾管理條例》等法律法規。同時,徐州形成工程機械綠色再制造等34項技術示范,并與聯合國人居署合作發布《黃淮海平原采煤沉陷區生態修復技術標準》《采石宕口生態修復技術標準》。

紹興市推動集聚與技改、集聚與投入、集聚與提檔“三結合”。34家印染企業集群組成5個團,全部簽約落戶并開工建設,剩余13家選擇兼并重組、轉型和征收方式退出。

雄安新區推進傳統產業轉移轉型,構建綠色循環模式。建立歷史的遺存工業固廢管理臺賬,共計58處區域76個點位,約53萬立方米。

深圳市建設綠色供應鏈制造體系,清理淘汰低端落后企業601家,完成強制清潔生產與自愿清潔生產審核企業280家,建設24家國家級綠色工廠,完成4個綠色供應鏈認定和55個綠色產品認證,培育6家第三方綠色制造咨詢服務機構,實現固廢源頭減量329噸/天。

隨著政策發布,各地也在大力開展相關推進工作,但我們也應該看到工業固廢處理領域現階段依然存在較大問題。在2021年的環保督察中,暴露出大量與工業固體廢物相關的問題。

從另外一個角度來看,這也恰恰是工業固廢市場的潛在機遇。問題越大越難,對于企業來講就越有機會參與進去,也會有更多的技術和商業模式層面的創新空間。

2、農業固廢市場

過去二三十年,我們的環保工作多是在城市中開展,解決城市污水和固廢處理問題。但隨著我國農村經濟的發展,農業和畜禽養殖業產生的廢棄物對環境造成了巨大壓力。

根據2020年6月9日,生態環境部、統計局、農業農村部聯合發布的《第二次全國污染源普查公報》數據顯示,2017年全國種植業秸稈產生量為8.05億噸,秸稈可收集資源量6.74億噸,秸稈利用量5.85億噸;畜牧養殖業造成的水污染物排放量中化學需氧量1000.53萬噸,氨氮11.09萬噸,總氮59.63萬噸,總磷11.97萬噸。

總體看來,我國農業污染問題依然嚴峻。

“無廢城市”的工作方案中明確提到:

推行農業綠色生產,促進主要農業廢棄物全量利用。以規模養殖場為重點,以建立種養循環發展機制為核心,逐步實現畜禽糞污就近就地綜合利用。以收集、利用等環節為重點,堅持因地制宜、農用優先、就地就近原則,推動區域農作物秸稈全量利用。以回收、處理等環節為重點,提升廢舊農膜及農藥包裝廢棄物再利用水平。建立政府引導、企業主體、農戶參與的回收利用體系。

對于農業固廢來講,治理端的關鍵點是收集、利用、回收、處理形成的閉環系統,并推廣一膜多用、行間覆蓋等技術,減少地膜使用。而在前端,國家提倡的是源頭減量化和無害化。這意味著農民將采用增施有機肥、 秸稈還田、種植綠肥等技術,持續減少化肥農藥使用比例。

根據農業農村部制定印發的《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》,我國禽畜糞便綜合利用率為76%,禽畜糞便綜合利用方式主要分為肥料化、飼料化和能源化三大類,其中肥料化是主要的綜合利用方式,占比約為58%,禽畜糞便肥料化處理中,堆肥處理占大部分。

從長遠來看,農業固廢將從現階段的末端治理逐步往前端延伸,在前端著力,通過無害化、資源化建立農業循環經濟發展模式。

3、廚余垃圾資源化市場

隨著垃圾分類政策在全國多數城市開展,廚余垃圾處理市場在近幾年得到了快速釋放。2018-2021年,市場釋放的餐廚/廚余垃圾處理市場化項目逐年增加,以購買服務模式為主。

2019-2021年餐廚收運均價為172.3元/噸,處理均價為238.3元/噸,收處一體均價為293.3元/噸。廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸,處理均價238.9元/噸,收處一體均價為340.1元/噸。

從歷年收處的價格增長上,我們可以看到廚余處理市場的一個正向信號。而在企業的戰略規劃上,我們也可以看到行業內越來越多的環保企業開始布局并把廚余垃圾作為經營戰略的重點方向。不過,從全國競爭格局來看,我國餐廚垃圾處理行業尚處于起步階段,市場上從業的企業數量不多,競爭格局較為分散。

目前涉足餐廚垃圾處理的企業主要是區域環境集團型企業和以提供技術和設備為主的企業,且單個企業的處置規模較小,還沒有出現具有明顯優勢的行業龍頭。

未來幾年,受餐飲行業高速發展驅動及“十四五”規劃影響,中國廚余垃圾處理行業市場將保持穩定增長。

4、建筑垃圾綜合利用市場

建筑垃圾是很容易被大眾忽視的一個領域,但其在城市垃圾中占比非常高。近兩年,隨著環保監管趨嚴,建筑垃圾處理市場出現了集中的需求釋放。在此背景下,原來以填埋為主的建筑垃圾,迎來了減量化和資源化的發展機遇。

2020年9月1日的新固廢法,將建筑垃圾單獨列置,提出建立建筑垃圾全過程管理制度,規范建筑垃圾產生、收集、貯存、運輸、利用、處置行為。

根據住房和城鄉建設部發布的《建筑垃圾處理技術規范》(征求意見稿)中指導方法進行測算,2021年我國建筑垃圾產生量預計為35.34-45.16 億噸,市場空間超千億,到2023年建筑垃圾產生量預計超55億噸。

如此大的增量市場,對于整個固廢市場來講將會是一個持續的利好,這對于布局建筑垃圾綜合利用的環保企業來講,無疑為企業的戰略縱深布局提供了充足的空間。

而建筑垃圾綜合利用大趨勢下,專注于此領域的環保企業也有了通過技術構筑商業壁壘的機會,這對建筑垃圾綜合利用市場的健康發展來講也將會是一個積極的信號。

四、展示“無廢城市”經驗模式 助力“無廢城市”建設

為了響應國家“無廢城市”建設的號召,協同推進“無廢城市”建設,中國環境保護產業協會將在2022年6月15日-17日舉辦第20屆中國國際環保展覽會,“無廢城市”專區(詳見微信《推動綠色發展,共建“無廢城市”——CIEPEC2022“無廢城市”展示專區邀您來展 》)將是本次展覽會的一大亮點。歡迎“11+5”個試點城市參加專區進行展示,歡迎“十四五”期間擬開展“無廢城市”建設的城市前來參觀交流!