預(yù)計2025年光伏建筑市場空間總量4236億元，BIPV總體滲透率將快速接近20%，2025年將產(chǎn)生總計866億以上市場空間。分布式光伏市場尤其是BIPV市場潛力較大。
測算邏輯:
由于光伏建筑系統(tǒng)及其包含的BIPV系統(tǒng)與總建筑面積及用地面積緊密相 關(guān)，合理估算光伏建筑及BIPV未來市場空間的關(guān)鍵是合理判斷其安裝在建筑上的比 例，基于此我們引入滲透率概念，滲透率=光伏建筑/BIPV裝機(jī)容量÷總可裝機(jī)容量，以此作為中間量，進(jìn)而推測未來裝機(jī)容量空間及其對應(yīng)的市場空間。
增量市場空間方面，預(yù)計2022-2025年光伏建筑新增的實際市場空間分別可達(dá) 1409/1742/2092/2235億元，其中BIPV市場空間分別可達(dá)211/349/558/766億元。
一.建筑業(yè)竣工面積現(xiàn)況及未來情況預(yù)估
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年建筑業(yè)竣工面積合計約為38.89億平方米，為統(tǒng)一口徑方便分析，其中主要幾項可以合并為:住宅建筑/廠房及倉庫建筑/辦公及商服建筑/公共 建 筑/ 分別約為27.06/3.41/6.72/2.69億平方米，占比分別約為 67.84%/8.56%/16.85%/6.75%。
根據(jù)往年竣工面積占比數(shù)據(jù)，不同建筑類型竣工面 積占比基本維持穩(wěn)定，可以合理預(yù)測未來五年占比情況與2021年保持一致。根據(jù)國 家統(tǒng)計局公布的建筑業(yè)竣工面積合計值，歷年來該項增速逐漸走低至維持較低水平，2021年以后由于疫情情況穩(wěn)定加之政策利好，基建增速預(yù)期估計回升為4%并繼續(xù)保持穩(wěn)定。
預(yù)計到2025年建筑業(yè)竣工面積將達(dá)到46.66億平方米。
二.光伏建筑實際安裝面積估算
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的竣工面積累計數(shù)據(jù)和土地供應(yīng)數(shù)據(jù)可得出不同建筑類型平均容積率，統(tǒng)一口徑后為住宅/廠房及倉庫/辦公及商服/公共建筑容積率分別約為 2.30/1.72/2.18/1.52，基于此可推算出年度竣工面積實際對應(yīng)的用地面積。再根據(jù)實 際用地情況進(jìn)行年度光伏建筑總計可安裝面積及其總?cè)萘康耐扑恪?/p>
建筑中可用于安裝光伏組件的部位主要有屋面、立面、幕墻、遮陽構(gòu)件等幾個部位。根據(jù)實際可安裝情況可以得出如下公式:
S=ΣηiSi=η屋面S屋面+μ幕墻η幕墻S幕墻+μ遮陽η遮陽S遮陽+μ立面η立面S立面
【其中:η屋面為屋面安裝比例系數(shù)，平屋面時為0.7;S屋面為屋面面積，其值等于用地 面積×建筑密度;μi為分項系數(shù)，表示該種安裝方式的墻面占南、東、西墻面總面積 的比例，各項分項系數(shù)總和不大于1;η幕墻為幕墻安裝比例系數(shù)，一般取0.64;S幕墻為 幕墻安裝立面面積，其值等于總建筑面積×立面日照表面系數(shù)，其中，總建筑面積= 用地面積×容積率，立面日照表面系數(shù)取0.28;η遮陽為遮陽板安裝面積比例系數(shù)，一 般取0.18;S遮陽為遮陽安裝立面面積，其值等于總建筑面積×立面日照表面系數(shù)，其 中，總建筑面積=用地面積×容積率，立面日照表面系數(shù)取0.28;η立面為墻面安裝面 積比例系數(shù)，一般取0.4;S立面為安裝墻面面積，其值等于總建筑面積×立面日照表 面系數(shù)，其中，總建筑面積=用地面積×容積率，立面日照表面系數(shù)取0.28。】
預(yù)計到2025年，新增可安裝光伏組件面積達(dá)到12.16億平方米。
三.增量市場空間估算及滲透率情況
由上可推得總計新增可裝機(jī)容量，為方便獲取實際可裝機(jī)容量，引入滲透率概念進(jìn)行換算。使?jié)B透率=光伏建筑/BIPV裝機(jī)容量÷總可裝機(jī)容量，以此作為中間值，進(jìn)而推測未來裝機(jī)容量空間及其對應(yīng)的市場空間。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)可判斷，隨著每年竣工 面積的變化，若單位裝機(jī)容量按150W/m?計算則每年光伏建筑實際可裝機(jī)總?cè)萘俊?/p>
根據(jù)wind提供的數(shù)據(jù)，2020年光伏建筑實際可裝機(jī)容量約占分布式光伏裝機(jī)容量的60%，當(dāng)年數(shù)值約為9.3GW，滲透率約為6.1%。2020年主要企業(yè)BIPV裝機(jī)容量 702MW，因此滲透率約為0.8%。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行推測可判斷，光伏建筑滲透率在 過去5年中快速增長，尤其是2020-2021年出現(xiàn)8%以上的高增，可以合理假定未來繼 續(xù)保持5%以上的增長率。BIPV方面則裝機(jī)容量基數(shù)較低，滲透率維持1%水平，由 于現(xiàn)今行業(yè)內(nèi)對BIPV和BAPV系統(tǒng)存在一定的選擇慣性，未來隨著一系列規(guī)范的落 地和綠色建筑、整縣推進(jìn)、碳中和等政策落實，BIPV滲透率將有可觀提升，假定在 2022-2025年分別達(dá)到3%/5%/8%/12%。
由于光伏組件成本的不斷下降，預(yù)計未來光伏建筑系統(tǒng)成本將由現(xiàn)在的5元/W降低至2025年的3.5元/W。預(yù)計2025年光伏建筑新增的實際市場空間分別可達(dá)2235億元，其中BIPV市場空間分別可達(dá)766億元，并于2024-2025年間占光伏建筑市場比例超過30%，未來成空間十分充足。
四.存量市場空間估算及滲透率情況
存量市場空間方面，預(yù)計2022-2025年釋放出的存量光伏建筑市場分別為994/1418/1819/2001億元。其中BIPV對應(yīng)的市場空間分別為20/43/73/100億元。
以2021年為節(jié)點，假定自2015年至2021年總計新增竣工的面積作為光伏建筑改造的 存量基礎(chǔ)，同上計算邏輯可得實際可裝機(jī)面積。由于存量建筑的改造無法一蹴而就，假設(shè)這些存量裝機(jī)面積每年釋放1%用于改造，則改造比例逐漸增加至2030年的10%，可得存量光伏建筑實際可安裝面積隨時間改變的變化情況，進(jìn)而得到釋放出的存量 光伏建筑可裝機(jī)容量情況。假設(shè)存量建筑改造的BIPV裝機(jī)效果增速較低，基于此預(yù)測可推得BIPV存量市場空間。
總結(jié)
1.預(yù)計到2025年，建筑業(yè)竣工面積將達(dá)到46.66億平方米;
2.預(yù)計到2025年，新增可安裝光伏組件面積達(dá)到12.16億平方米;
3.預(yù)計未來光伏建筑系統(tǒng)成本將由現(xiàn)在的5元/W降低至2025年的3.5元/W，2025年光伏建筑新增的實際市場空間分別可達(dá)2235億元，其中BIPV市場空間分別可達(dá)766億元;
4.預(yù)計2025年釋放出的存量光伏建筑市場為2001億元。其中BIPV對應(yīng)的市場空間為100億元;
綜上所述，預(yù)計三年后光伏建筑BIPV市場規(guī)模超866億!
