近日從貝特瑞、杉杉股份等動力電池負極材料企業(yè)了解到，受益于下游新能源汽車、儲能等多領(lǐng)域?qū)恿﹄姵氐耐⑿枨螅瑒恿﹄姵刎摌O材料供給緊缺。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年負極材料需求量為120萬噸，供應(yīng)缺口在30萬噸左右。目前，多家負極材料頭部企業(yè)訂單飽滿，在供給偏緊、成本端漲價壓力下，已有頭部企業(yè)產(chǎn)品漲價。

供不應(yīng)求

動力電池需求量快速增長，推動負極材料市場規(guī)模不斷擴大。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。乘聯(lián)會預(yù)計，新能源汽車7月零售量有望達到45.0萬輛，同比增長102.5%。

“石墨化產(chǎn)能緊缺是造成供給緊張的原因之一。”國內(nèi)某負極材料生產(chǎn)商相關(guān)負責人王哲(化名)表示。

據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，下半年預(yù)計將有24.5萬噸的負極材料產(chǎn)能釋放，12.5萬噸的石墨化產(chǎn)能建成。到2023年，將有127.5萬噸負極材料產(chǎn)能釋放，104.5萬噸石墨化產(chǎn)能建成。“預(yù)計明年下半年供需緊張狀況將逐漸緩解。”中科電氣相關(guān)負責人告訴中國證券報記者。

擴充產(chǎn)能

負極材料行業(yè)面臨成本上漲壓力，不少企業(yè)對產(chǎn)品價格進行了上調(diào)。

“考慮到原材料價格上漲等因素，去年底公司就與下游客戶進行了價格協(xié)商。”璞泰來相關(guān)負責人稱。

6月28日，杉杉股份公告稱，計劃在寧波投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池硅基負極材料一體化基地項目。璞泰來表示，公司已形成年產(chǎn)15萬噸的負極材料有效產(chǎn)能，包括約10萬噸的自配石墨化加工產(chǎn)能。此外，璞泰來在建產(chǎn)能四川紫宸20萬噸負極一體化項目正在穩(wěn)步推進，一期10萬噸產(chǎn)能項目預(yù)計于2022年底建設(shè)完成并開始試生產(chǎn)，二期10萬噸產(chǎn)能項目預(yù)計于2022年下半年逐步開始建設(shè)。

國泰君安認為，材料企業(yè)降本需求迫切，主流負極材料企業(yè)開始通過自建、收購或入股的方式加碼石墨一體化、碳化產(chǎn)能，提升石墨化自供比例，實現(xiàn)快速降本，提高盈利能力。目前，負極材料頭部企業(yè)已經(jīng)成為石墨化產(chǎn)能擴張的主力，預(yù)計將占據(jù)約60%的國內(nèi)石墨化產(chǎn)能份額。

多家企業(yè)加大新材料研發(fā)力度。“公司在新的負極材料如硅碳、硅氧、硬碳等領(lǐng)域均有相應(yīng)的研發(fā)和布局，我們已接到幾個大客戶的硅氧訂單，正籌劃在江蘇溧陽和江西奉新進一步擴產(chǎn)。”璞泰來相關(guān)負責人稱。

中科電氣表示，近年來公司持續(xù)在硅基負極上進行投入，具備技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品積累，目前已建設(shè)完成中試產(chǎn)線，并有產(chǎn)品向客戶進行送樣測試。翔豐華表示，公司已研發(fā)出高能量密度兼顧快充性能的人造石墨負極材料和快充長壽命B型二氧化鈦負極材料產(chǎn)品，現(xiàn)已移交客戶測試。