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專家:依然看好美國光伏市場,樂觀估計出貨超60GW

2022-12-07 09:34  來源:光伏見聞  瀏覽:  

據PV magazine報道,近期晶科采用瓦克多晶硅作為原料生產的組件已經獲準進入美國市場。今年6月以來,美國海關已扣留了多達3GW的進口光伏組件;到今年年底,預計將有多達9-12GW的光伏組件被阻止進入美國市場。

解讀:

1、根據法案組件公司需要證明供應鏈不含XJ成分,追溯到上游石英石;

2、若使用海外硅料(OCI 瓦克)通關很順暢,但使用產自中國的非XJ硅料,目前還在進一步通關努力中;

3、各企業也不一樣,晶澳此前一直在使用hemlock硅料向沒出口,晶科、隆基則一直無法通關(海外硅料也不行);

4、近期的變化是晶科使用瓦克硅料獲得通關;

5、海外硅料情況來看:

OCI年產3.5萬噸,其 70%供給隆基(目前還沒有向美國發貨);

瓦克年產6萬噸,其中于晶科簽訂5年7萬噸長單,其他走散單(晶科通關);

Hemlock年產2萬噸,16年與晶澳簽訂10年長單,單季度采購1250噸硅料(晶澳借此部分一直向美國出口沒斷過);

6、后續進一步觀察,中國非XJ硅料通關情況。

光伏海外需求展望:

1、今年全球裝機266GW,明年330GW,偏保守;今年海外市場42%增長,明年30%以上增長,海外明年從170GW增到220GW;歐洲22年60GW(21年32GW),23年預期70GW;美國22年22-23GW低于預期,限制在海關對涉J問題的影響,今天有新聞松動了,23年預期36GW;印度BCD關稅可能下降,調升明年裝機預期,22年18GW,23年調到20GW。

2、印度11月初有個部門說21年前拿到批文的項目不收40%的BCD關稅,只收5%,大概10 多個GW;政策比較混亂,不確定。

3、國內大廠對明年美國很樂觀,認為出貨量至少到4、50GW,更樂觀的有6、70GW的,但美國那邊的分析師認為會有一定的限制,之前預期32、33GW,年末最后一版調到36GW;測算假設里面沒有考慮價格的變化,如果降價的話需求會釋放更多;追蹤的美國大型項目有350GW,需求是不缺的,前幾年都面臨需求旺但是供應短缺的狀態;加息會有影響,不過ITC 稅的抵減能彌補。

4、歐洲前幾個月出貨非常火爆,1-10月出了74、5GW,總體出貨135GW,光歐洲占了55%;預計今年全年中國出歐洲的量在90GW,今年裝60GW,庫存在30GW(分布式增加,渠道庫存增加是正常的;還有一季度補庫的需求);歐洲60%以上的需求是分布式的,大電站主要是西班牙;缺工人、逆變器芯片,不是需求不夠,是供應鏈部分環節緊缺。

5、22年歐洲裝機38GW分布式(戶用14GW(21年8GW)、工商業23GW)和接近20GW的地面電站;23年分布式裝機43GW(戶用16GW、工商業26GW),地面電站27GW;德國設定了PPA 的上限,對需求不會產生什么影響,分布式還是平穩的增長;也是沒有考慮價格的下降,偏謹慎。

6、其他海外市場明年20GW的增量:其中亞太區域澳洲、日本、韓國、泰國、越南合計增加4-5GW;美洲區巴西明年1.3GW的上升;沙特阿拉伯漲1.6GW;UAE漲700MW;中東以地面電站為主,從今年6.5GW增到明年9.6GW。

7、歐洲戶用明年增加2GW,配儲有新增的部分也有存量光伏加配的。

8、還沒有看到國內大廠直接投資進入美國建廠。

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