五大發(fā)電集團(tuán)清潔能源裝機(jī)攀升，發(fā)電結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
隨著日前國(guó)電電力披露2022年年度報(bào)告，五大發(fā)電集團(tuán)2022年年報(bào)均已公布。
經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年，五大發(fā)電集團(tuán)中3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。在火電成本端改善助力業(yè)績(jī)回暖的同時(shí)，低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯。
營(yíng)業(yè)狀況均有好轉(zhuǎn)
國(guó)電電力2022年年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1926.81億元，同比增長(zhǎng)14.4%。歸母凈利潤(rùn)27.47億元，相較2021年凈利虧損18.56億元，同比增長(zhǎng)248.03%；中國(guó)電力報(bào)告期內(nèi)收入為436.89億元，同比增長(zhǎng)23.15%。歸母凈利達(dá)26.48億元，與去年同期虧損3.91億元的情況相比，同比扭虧；華電國(guó)際1070.59億元，同比增長(zhǎng)2.34%，歸母凈利9981.1億元，上年同期凈利虧損49.82億元，同比扭虧。
與之相對(duì)的是仍然虧損的華能國(guó)際和大唐發(fā)電，但兩家企業(yè)的虧損幅度也均有收縮。報(bào)告顯示，華能國(guó)際2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2467.25億元，同比增長(zhǎng)20.3%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-73.9 億元，較2021年虧損額同比下降26.17%；大唐國(guó)際2022年?duì)I收為1168.28億元，與去年同比增長(zhǎng)12.76%。歸母凈利為-4.11億元，虧損額同比下降95.49%。
2021年，五家發(fā)電企業(yè)均在年報(bào)中指出，虧損是因?yàn)?ldquo;2021年燃煤價(jià)格大幅上漲，令燃煤發(fā)電燃料成本大幅上升”。以華電國(guó)際為例，因煤炭?jī)r(jià)格上漲，該公司2021年?duì)I業(yè)成本約為人民幣1108.57億元，同比增加約43.05%。
2022年，燃料價(jià)格漲幅的微縮為五大發(fā)電集團(tuán)贏得了喘息空間。國(guó)電電力年報(bào)指出，全年共采購(gòu)原煤1.95億噸，其中長(zhǎng)協(xié)煤總量1.89億噸，占比97%，入爐標(biāo)煤量1.20億噸，入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)978.78元/噸，同比增長(zhǎng)78.36元/噸，漲幅8.70%，較2021年漲幅縮窄39.17個(gè)百分點(diǎn)。
2022年以來，國(guó)家層面頻繁發(fā)布保供政策，發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》《關(guān)于明確煤炭領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者哄抬價(jià)格行為的公告》，均對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的限制，動(dòng)力煤現(xiàn)貨市場(chǎng)呈現(xiàn)淡季不淡、旺季不旺，煤價(jià)上漲得到抑制，2022年北方港5500 大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)均價(jià)為1296元/噸，同比上漲24.2%。
燃料成本仍然是影響發(fā)電集團(tuán)經(jīng)營(yíng)效益的重要因素。大唐發(fā)電2022年度報(bào)告指出，國(guó)家對(duì)煤炭市場(chǎng)調(diào)控力度增強(qiáng)，伴隨國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的不斷釋放以及進(jìn)口煤源的持續(xù)恢復(fù)，港口煤價(jià)雖持續(xù)回落，但目前電煤價(jià)格仍處于相對(duì)高位，回歸正常合理區(qū)間仍需一個(gè)過程。“2022年，大唐發(fā)電的經(jīng)營(yíng)成本總額為1137.66億元，比上年度增長(zhǎng)約25.95億元，增長(zhǎng)約2.33%，其中燃料成本上升為主要原因。”
梳理五份年報(bào)發(fā)現(xiàn)，五大發(fā)電集團(tuán)均指出，2022年加快推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，積極布局新能源發(fā)電裝機(jī)，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
中國(guó)電力2022年年報(bào)顯示，截至2022年12月31日，該公司清潔能源占比合并裝機(jī)容量總額約64.94%。“年內(nèi)，公司收購(gòu)多個(gè)清潔能源項(xiàng)目，同時(shí)出售了部分煤電業(yè)務(wù)股權(quán)，推動(dòng)清潔能源裝機(jī)容量占比持續(xù)攀升。”
從數(shù)據(jù)看，2022年中國(guó)電力發(fā)電合并裝機(jī)將容量為31599.2兆瓦，同比增加2667.3兆瓦。其中，清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、氣電及環(huán)保發(fā)電的合并裝機(jī)容量合共為20519.2兆瓦。2022年，風(fēng)電及光伏發(fā)電的合并裝機(jī)容量分別增加3046兆瓦及1984.3兆瓦，而煤電則減少2760兆瓦，清潔能源占合并裝機(jī)容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。
國(guó)電電力2022年年報(bào)明確加快推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，該公司2022年逐步減少火電裝機(jī)、同時(shí)提高新能源裝機(jī)占比，發(fā)電結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯：截至2022年末，公司控股裝機(jī)容量9738.10萬千瓦，較2021年減少242.75萬千瓦，其中火電控股裝機(jī)容量減少556.46萬千瓦；新能源控股裝機(jī)增加315.29萬千瓦，其中風(fēng)電增加38.87萬千瓦，太陽能光伏增加276.42萬千瓦。此外，該公司權(quán)益裝機(jī)容量5309.32萬千瓦，其中火電3210.13萬千瓦，占比60.46%；風(fēng)電、光伏、水電等非化石能源權(quán)益裝機(jī)合計(jì)2099.19萬千瓦，占比39.54%，接近四成。
大唐發(fā)電2022年，新增發(fā)電機(jī)組容量2699.4兆瓦，其中火電燃機(jī)1477.8兆瓦、風(fēng)電項(xiàng)目338兆瓦、光伏項(xiàng)目883.6兆瓦，低碳清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升至33.1%。值得注意的是，2022年，該公司共有55個(gè)電源項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，核準(zhǔn)容量10469.46兆瓦。其中，風(fēng)電項(xiàng)目11個(gè)、核準(zhǔn)容量2051.8兆瓦；光伏項(xiàng)目31個(gè)、核準(zhǔn)容量4927.66兆瓦。公司在建電源項(xiàng)目28個(gè)，在建容量7394.68兆瓦，其中風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)，在建容量2697兆瓦，光伏項(xiàng)目15個(gè)，在建容量1500.68兆瓦。
截至2022年12月31日，華能國(guó)際可控發(fā)電裝機(jī)容量127228兆瓦，其中清潔能源裝機(jī)容量33171兆瓦，2022年新增并網(wǎng)可控發(fā)電容量8614兆瓦，其中新增清潔能源裝機(jī)容量6564兆瓦，低碳清潔能源裝機(jī)比重進(jìn)一步提高至26.07%，同比提升3.68個(gè)百分點(diǎn)。
在報(bào)告期內(nèi)，華電國(guó)際的燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)則約占20.2%。
拓展自身特色
在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，加之我國(guó)能源稟賦，近年來煤電在電力系統(tǒng)中的定位逐漸從主體電源轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)性電源。這也進(jìn)一步要求發(fā)電集團(tuán)要充分發(fā)揮豐厚存量資產(chǎn)價(jià)值，適應(yīng)新定位，拓展新模式。
多份年報(bào)均指出，目前由于體制機(jī)制尚不完善，煤價(jià)與電價(jià)的矛盾長(zhǎng)期存在，調(diào)峰價(jià)值沒有得到充分體現(xiàn)，煤電技術(shù)改造缺乏合理的成本疏導(dǎo)機(jī)制，煤電降碳減碳缺乏機(jī)制保障。加之“雙碳”目標(biāo)全面展開，新能源裝機(jī)占比將進(jìn)一步提升，全國(guó)范圍內(nèi)煤機(jī)利用小時(shí)將繼續(xù)降低，存量火電市場(chǎng)空間或?qū)⒊掷m(xù)承壓。與此同時(shí)，新能源發(fā)展也存在著創(chuàng)新不足、政策依賴度大、發(fā)展不均衡等問題。
隨著我國(guó)電力體制改革進(jìn)入深水區(qū)，新能源、輔助服務(wù)等交易品種日趨完善，市場(chǎng)化交易電量比例持續(xù)提高，電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度將愈發(fā)激烈，電價(jià)下行壓力加大。因此，2022年五大集團(tuán)均釋放出將進(jìn)一步推進(jìn)綜合能源業(yè)務(wù)，多種能源協(xié)同發(fā)展的信號(hào)。
國(guó)電電力在2022年年報(bào)中表示，將聚焦能源革命，統(tǒng)籌布局“十四五”科技創(chuàng)新攻關(guān)方向，以科技創(chuàng)新示范加快推動(dòng)煤電和新能源一體化融合發(fā)展，重點(diǎn)開展低成本 CCUS（碳捕集、利用及封存）、深遠(yuǎn)海風(fēng)電開發(fā)、多能互補(bǔ)、規(guī)模儲(chǔ)能儲(chǔ)熱等核心技術(shù)攻關(guān)。據(jù)了解，2022年，國(guó)內(nèi)首套“火電廠二氧化碳化學(xué)鏈礦化利用CCUS技術(shù)研究與示范項(xiàng)目”在國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)電電力大同公司通過168小時(shí)試運(yùn)行，連續(xù)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)綠色碳酸鈣產(chǎn)品。
與此同時(shí)，核電也逐漸成為五大發(fā)電集團(tuán)新的發(fā)展著力點(diǎn)。除了中國(guó)電力所屬的國(guó)家電力投資集團(tuán)深耕核電領(lǐng)域外，華能集團(tuán)與中國(guó)大唐也都通過參股的方式擁有一定的核電裝機(jī)權(quán)益。2022年，華能國(guó)際向石島灣核電進(jìn)行增資，現(xiàn)已擁有山東石島灣、海南昌江、福建霞浦三大核電基地。2021年，華能集團(tuán)參建的全球首座第四代石島灣高溫氣冷堆示范工程并網(wǎng)發(fā)電。華電國(guó)際也以火電+抽蓄為基本盤，積極布局抽蓄等重要儲(chǔ)能資產(chǎn)。
