在行業(yè)整體承壓的背景下，新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈如何求生求變，已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。
“目前，市場(chǎng)基本上沒有掙錢的純電汽車，混動(dòng)實(shí)現(xiàn)盈利的品牌也寥寥無幾。多的時(shí)候行業(yè)有400多家新能源汽車品牌，現(xiàn)在有規(guī)模銷售的企業(yè)不足40家。年虧損十億元以上的企業(yè)比比皆是，且短期內(nèi)基本沒有營利的可能，甚至出現(xiàn)了一個(gè)可笑又可怕的現(xiàn)象——車企品牌存活時(shí)間趕不上電池質(zhì)保周期。”在近日召開的第10屆中國(深圳)電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，長城汽車歐拉品牌技術(shù)副總經(jīng)理譚健坦言，2024年將是淘汰賽加劇的一年，未來如何發(fā)展，新能源車企如履薄冰。
在行業(yè)整體承壓的背景下，新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈如何求生求變，已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。今年前10個(gè)月，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)產(chǎn)量611吉瓦時(shí)，同比增長41.8%。
新能源鋰電產(chǎn)業(yè)的快速增長，得益于“缺芯少鋰”狀況的改善。2022年，新能源鋰電產(chǎn)業(yè)不僅遭遇芯片短缺問題，電池原材料鋰、鈷、鎳等價(jià)格持續(xù)上漲，也給下游產(chǎn)業(yè)帶來巨大的交付壓力。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在今年以來的碳酸鋰價(jià)格快速回落。碳酸鋰價(jià)格已由年初的60萬元/噸，跌破目前的10萬元/噸左右。“粗略估算，可以降低單車1.5萬—2萬元的成本，對(duì)客戶利好。”奇瑞集團(tuán)電池技術(shù)主任曾祥兵稱。
“碳酸鋰資源探明儲(chǔ)量大幅增長，給新能源鋰電行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。”在乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹看來，目前，我國新能源鋰電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出利潤偏低、發(fā)展偏快的特征。電池頭部企業(yè)技術(shù)發(fā)展相對(duì)停滯，行業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段。在電池企業(yè)和整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，整車對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制率將大幅增長，過去以“電池為王、資源為王”的狀態(tài)，將發(fā)生徹底改變。
今年開始，汽車芯片供給緊張局面也得到了顯著緩解。“我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，有近300家企業(yè)開發(fā)汽車芯片產(chǎn)品，將長期支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展。” 中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長助理李彤光進(jìn)一步表示，雖然國內(nèi)芯片企業(yè)數(shù)量較多，但大部分企業(yè)發(fā)布可用產(chǎn)品較少，80%以上企業(yè)推出產(chǎn)品不超過5款。行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放和魚龍混雜的現(xiàn)象。而部分國際汽車芯片廠商開始降價(jià)，對(duì)國內(nèi)自主品牌的成本壓力帶來考驗(yàn)。
“新能源汽車在2019年爆發(fā)，僅僅4年時(shí)間，走過了燃油車近20年的發(fā)展歷程，車型數(shù)量、購車價(jià)格、技術(shù)搭載都異常豐富。”譚健指出，新能源汽車總規(guī)模快速增長的同時(shí)，淘汰賽也在加速上演，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度已經(jīng)到了“卷無下限”的狀態(tài)。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教也有類似觀點(diǎn)，他表示，在新能源鋰電賽道，中國是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的“戰(zhàn)場(chǎng)”，行業(yè)也已覺察增幅放緩這一趨勢(shì)，“展會(huì)熱、訂單冷”“叫好不叫座”已成常態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)正日趨白熱化。
對(duì)于市場(chǎng)“內(nèi)卷”，電池廠商感觸頗深。“碳酸鋰價(jià)格下跌時(shí)，從買回材料到做成電池交付，最快也要一個(gè)半月時(shí)間。高價(jià)買的東西，不到一個(gè)月時(shí)間，價(jià)格卻跌下去了，非常難過。”多氟多總經(jīng)理許飛指出，“目前，新能源鋰電產(chǎn)能高達(dá)2太瓦時(shí)，而全球需求量在600吉瓦時(shí)左右。在產(chǎn)能過剩情況下，‘卷’是必然的，而且頭部企業(yè)占據(jù)70%多的市場(chǎng)份額，剩下的市場(chǎng)就只有‘更卷’了。”
市場(chǎng)快速變化對(duì)設(shè)備企業(yè)也提出更高要求。浙江鋰盾新能源材料有限公司董事長夏文進(jìn)指出，新能源鋰電“價(jià)格戰(zhàn)”，要求設(shè)備企業(yè)不僅給客戶帶來低成本和快交付的解決方案，更要幫助客戶提升產(chǎn)品力，不要拖后腿，讓其更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在曾祥兵看來，國內(nèi)新能源汽車滲透率已超過30%，溫和增長取代高速增長是行業(yè)發(fā)展必經(jīng)之路。
基于現(xiàn)狀，譚健認(rèn)為，新能源鋰電長期向好態(tài)勢(shì)不變，企業(yè)存活下來的關(guān)鍵是回歸本質(zhì)，駕駛體驗(yàn)和油電差價(jià)是新能源汽車用戶切入的主要理由，要通過細(xì)分賽道，尋找差異化發(fā)展。
“動(dòng)力電池雖然發(fā)展十多年了，但大家還停留在‘我做我的、你用你的’的階段。實(shí)際上，在特定產(chǎn)品、特定區(qū)域、特定場(chǎng)景，怎么把優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致，把短板避開的開發(fā)邏輯還沒有完全形成。未來做更好的電池產(chǎn)品，還是要緊貼每一款車型的需求，每款電池應(yīng)用場(chǎng)景。”在曾祥兵看來，如何通過規(guī)模化降低成本，提高產(chǎn)能利用率，是新能源鋰電行業(yè)重點(diǎn)工作。
廣東捷盟智能裝備董事長焦軍峰認(rèn)為，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于產(chǎn)品力，要真正把產(chǎn)品、品質(zhì)做到行業(yè)第一、世界第一。“以涂布機(jī)為例，以前從日本進(jìn)口一臺(tái)涂布機(jī)要花費(fèi)4000多萬元，我們開發(fā)第一臺(tái)高速國產(chǎn)涂布機(jī)以后，價(jià)格降至1500萬—1600萬元，現(xiàn)在降到1000萬元左右。而日本的產(chǎn)品還是4000萬元，甚至還漲價(jià)，漲價(jià)的基礎(chǔ)是改進(jìn)了技術(shù)，提高了效率。不能圖便宜，單純復(fù)制別人的東西。不管是國產(chǎn)器材還是進(jìn)口設(shè)備，要從工藝出發(fā)，為客戶提供好的工具，讓它做出良率高、穩(wěn)定的產(chǎn)品。好的產(chǎn)品和品質(zhì)，永遠(yuǎn)都有立足之地。”
于清教表示，以更低的成本創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈健康良性的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，是新能源鋰電企業(yè)在深度洗牌中成功穿越周期的關(guān)鍵，也是中國在新能源鋰電領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的根本所在。
