伍德麥肯茲風電研究團隊近期發布最新研究報告China wind turbine order ranking analysis, H1 2024 （《中國風電整機商風機訂單量排名：2024年上半年度數據統計及分析》）。重點摘要如下。
2024年上半年度，中國市場風機訂單量超過70GW，再創歷史新高
2024年上半年度，中國陸上風電市場新簽風機訂單量同比增長41%，超過64GW。在雄心勃勃的年度裝機目標激勵下，內蒙古和新疆貢獻了超過半數的陸上風機新簽訂單量。此外，國內海上風電新簽訂單量達到6GW，占上半年新簽訂單總量的9%。用海沖突影響項目審批進度，短期內阻礙了海上風電市場訂單規模的增長。詳情請見伍德麥肯茲近期發布的分析報告A giant’s shortfall: how will China’s first major setback impact the offshore wind sector。
根據伍德麥肯茲《全球陸上風電項目裝機數據庫》及《全球海上風電項目清單與資產所有權數據庫》追蹤統計，截至2024年上半年，2022年及2023年共簽訂的194GW風機訂單中，超過70%的訂單已轉化為開工項目。其中，陸上風電項目推進速度加快，兩年平均開工率達到75%。海上風電項目依然受到審批緩慢影響，仍有接近8GW的訂單尚未開始執行。2022年的訂單吊裝完成率達到56%, 未完成訂單占比較高的省份主要為貴州、湖南和陜西。
機組價格保持穩定，風電整機商財務壓力趨緩
2024年上半年，風電整機商之間的價格競爭態勢趨于平緩，機組價格與2023年底持平。部分以風光大基地開發為主的省份，主流機型由5-6MW機型平臺直接切換至10MW，單千瓦機組價格相應降低21%。我們預計，隨著大兆瓦機組的滲透率不斷提升，未來風機價格仍將呈下降趨勢。此外，根據項目招標文件要求及伍德麥肯茲的統計，需要在2024年內完成吊裝的23X-10MW陸上風電機組容量約為14GW，這將對供應鏈的交付能力提出巨大考驗。
為應對風機銷售環節的利潤壓力，風電整機商仍在擴展自主開發的項目規模。上半年，風電整機商共簽訂5.5GW內部訂單。
遠景能源位居2024年上半年度中國風電市場新簽訂單量榜首
2024年上半年度，遠景能源在中國市場共收獲11.7GW的風機訂單，位居榜首，并憑借超過2GW的海外訂單，成為2024年上半年度贏得海外風機訂單最多的中國整機商。運達能源科技集團緊隨其后，并以11.4GW的風機訂單，位居陸上風電新簽訂單量首位。金風科技首次領跑海上風電市場，上半年共獲簽2.3GW海上風機訂單。
